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Forestal Oriental, del grupo Botnia, saldrá al mercado con la primera serie de obligaciones negociables a diez años de plazo y por US$ 35 millones.

La compañía tiene un programa por hasta US$ 100 millones. Se prevé que se complete el programa entre 2008 y 2013. Las emisiones podrán ser por un plazo de entre tres y 10 años. La colocación se hará mediante licitación por precio. Hasta las 11 de la mañana del jueves se recibirán las ofertas.

Carcaterísticas de la emisión:

Monto: Hasta U$S 35 millones
Moneda: Dólares estadounidenses
Vencimiento: 22 de setiembre de 2018
Denominaciones: Mínimo U$S 5.000
Período de Gracia: Desde la fecha de emisión hasta el 22 de setiembre de 2014, período durante el cual se pagarán solamente intereses compensatorios
Amortizaciones. 4 cuotas anuales y consecutivas, conforme al siguiente cronograma:
1) El 22 de setiembre de 2015 se pagará el 10% del capital
2) El 22 de setiembre de 2016 se pagará el 10% del capital
3) El 22 de setiembre de 2017 se pagará el 33% del capital
4) El 22 de setiembre de 2018 se pagará el 47% del capital
Interés: 7% lineal anual y fijo (base 30/360)
Pagos: Semestrales, contándose el primer período de intereses a partir de la fecha de emisión. El primer día de pago será el 22 de marzo de 2009.
Calificación: A+ (uy)
Fecha de Emisión: 22 de setiembre de 2008
Ley: República Oriental del Uruguay
Opción de Rescate: El Emisor podrá optar por rescatar anticipadamente la totalidad de las Obligaciones Negociables con una notificación ante el Agente Fiduciario, al Agente de Pago y al Banco Central del Uruguay no menor a 60 días corridos, en cuyo caso el precio de rescate se estipula en 101%.

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Saluda a Ud. atentamente;

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